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申万宏源6月1日发布公告。投资分析意见:5月销售同比逆市高增,拿地持续聚焦核心城市,维持“买入”评级。越秀地产前两大股东均为国资背景,广州地铁战略入股后,公司实现“轨交+物业”新战略发展,资源禀赋优势明显。公司六位一体、多元投资,TOD、城市运营拿地已崭露头角;公司深耕湾区核心城市,销售已破千亿规模;此外资金端优势明显,位列三道红线绿档,融资成本持续新低。我们维持公司23-25年归母净利润预测为41.5、47.0、56.3亿元,当前价格对应23/24PE为7.4/6.6X,维持目标价15.3港元/股,维持“买入”评级。
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