长江商报记者蔡嘉
刚领百万级罚单不久,渣打集团(02888.HK)旗下的渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打中国”)宣布将全面暂停信用卡申请。
日前,渣打中国对外披露,由于信用卡业务战略调整,该行已于2022年1月初关闭了信用卡网上申请渠道,并拟从2022年2月20日起暂停接受所有渠道信用卡申请。渣打中国随后表示,待信用卡申请渠道优化完成以后,将重启信用卡的申请。
值得关注的是,就在渣打中国宣布暂停信用卡新申请的前几日,该行刚刚收到一笔百万元级别的罚单,直指内控合规存在漏洞。处罚信息显示,因违反信用信息查询相关管理规定,渣打中国被处以罚款人民币230万元,限期改正。时任渣打中国零售信贷部总监陈燕来一同被罚。
长江商报记者注意到,作为外资法人银行,渣打中国在2014年6月才获得银联人民币信用卡发行的批准。至今近八年间,渣打中国仅有“渣打真逸”和“渣打臻程”这两款系列信用卡正在发行,且主要针对中高端客户,具有一定的申请门槛。
本土化程度不足、知名度较低,也一直是市场对于渣打中国信用卡的第一印象。经过优化调整后,渣打中国的信用卡业务能否如期获得新生?
突然全面暂停信用卡新的申请
2月14日,渣打中国在其官网发布一则通知,由于信用卡业务战略调整,该行已于2022年1月初关闭了信用卡网上申请渠道,并拟从2022年2月20日起暂停接受所有渠道信用卡申请。现有信用卡客户的日常用卡和到期续卡不会受到任何影响。
作为零售信贷业务的重要一环,渣打中国突然宣布暂停新信用卡的申请,立即引发市场热议。
暂停申请并不意味着放弃信用卡市场。2月15日,渣打中国继续披露公告,在通知暂停接受信用卡申请的基础上补充称,为了更好地提供信用卡相关服务,该行正进行信用卡申请渠道的优化调整。待信用卡申请渠道优化完成以后,将重启信用卡的申请,重启申请的时间和具体安排将另行通知。
“在此暂停申请期间,如有客户对于信用卡申请仍有需求,可通过该行信用卡客户服务热线留下联系方式,该行将安排相关团队进行后续跟进。”渣打中国继续表示。而首份宣布暂停信用卡申请的通知,已未在渣打中国的官网上显示。
值得关注的是,有市场人士将渣打中国的信用卡业务调整与日前被罚事件联系起来。就在渣打中国的通知发出前几日,该行的零售信贷业务就曝出内控问题。
2月9日,央行上海总部网站公布,渣打中国因违反信用信息查询相关管理规定,被央行上海分行处以罚款人民币230万元,并责令限期改正。时任渣打银行零售信贷部(个人金融信贷部)(中国)信贷总监陈燕来因对上述行为负有责任,被罚款人民币10万元。这也是渣打中国有史以来单笔最高金额的罚单。
仅有两款系列卡在发行受众面较窄
事实上,近年来商业银行信用卡业务市场竞争如火如荼。特别是监管力度加强,以及银行数字化转型的推进,信用卡逐渐“App化”,行业已然进入存量及高质量发展时代。
央行数据显示,2021年第三季度,全国银行信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.98亿张,较去年同比增长仅0.97%,增幅为历史最低。
而此前的2016年至2020年,信用卡和借贷合一卡在用发卡量分别为4.65亿张、5.88亿张、6.86亿张、7.46亿张、7.78亿张,同比分别增长7.6%、26.5%、16.7%、8.7%、4.3%,增速也呈逐年收窄趋势。
在此背景下,信用卡产品线并不算丰富且在市场受众面较窄的渣打中国,此番暂停新的信用卡申请,也多被市场解读为激烈市场竞争下的无奈之举。
长江商报记者注意到,作为外资法人银行,渣打中国的信用卡业务开展时间并不长。
资料显示,渣打中国是英国渣打银行于2007年3月在上海成立的外商独资银行,也是最早进入中国大陆的外资银行之一。
2014年6月,渣打中国获得原银监会批准发行银联人民币信用卡,成为继花旗银行、东亚银行、南商银行之后,我国境内第四家发行银联人民币信用卡的外资法人银行。
与其他商业银行不同的是,外资银行的信用卡业务普遍面向中高端客户,且品种也较为有限。
据渣打中国官网,信用卡获批发行至今的近八年时间,渣打中国的信用卡仍只有“渣打真逸”和“渣打臻程”两款系列卡。
长江商报记者注意到,渣打中国信用卡申请对于年龄和收入的要求为“年龄22-65岁,税前月收入不低于人民币1万元即可申请主卡”。
此外,据其他媒体报道,渣打银行于2021年7月1日起对信用卡积分政策进行调整,压降了单个信用卡账户的年积分总额;境内线下每消费1元人民币获3积分调整为1元1积分;针对美元信用卡,每消费1美元获10积分调整为1美元获7积分。
对渣打银行信用卡的积分价值“缩水”的调整,不少持卡人在论坛交流中认为是在“赶客”。
值得一提的是,虽然渣打中国并未披露其信用卡业务的相关数据,但近年来渣打中国经营业绩整体出现起伏波动,并不太稳定。
根据新世纪评级出具的报告,2015年至2017年,渣打中国分别实现营业收入67.03亿元、51.42亿元、53.6亿元,净利润9.73亿元、5.55亿元、14.45亿元。
渣打中国年报显示,2019年和2020年该行分别实现营业收入69.11亿元、65.29亿元,净利润13.97亿元、14.9亿元。其中,2020年该行营业收入和净利润同比分别变动-5.53%、6.68%。
截至2020年末,渣打中国资产总额2936.4亿元,发放贷款和垫款总额1002.38亿元,占比约为34.13%。
上周,渣打中国的母公司渣打集团披露年报,2021年度渣打集团实现营业收入147.13亿美元,与2021年相比基本持平;除税前基本溢利为39亿美元,同比上升61%。
渣打集团表示,到2024年时,渣打集团将投资3亿美元于中国相关业务,以把握中国继续开放所带来的的机遇,并谋求在华利润翻倍。